Битрикс24 как единый контур продаж: лиды → сделки → оплата → повторные продажи. 

Постройте отдел продаж без вечных вопросов «где этот лид?» и «кто уже звонил?».

  • Прозрачная воронка

  • контроль этапов

  • минимум рутины

  • максимум выручки

Какие проблемы решаются (универсальные для любого отдела продаж)

  • Лиды теряются между чатами, почтой и Excel: непонятно, кто в работе, а кто «провис».
  • Нет единых стадий: каждый менеджер ведёт по‑своему, руководитель не видит реальную картину.
  • Ручные напоминания и задачи съедают время: «надо перезвонить», «отправить КП» — всё в заметках.
  • Потерянные документы и версии КП: непонятно, что именно отправлено клиенту и когда.
  • Слабая аналитика: сложно быстро показать конверсии, средний чек, причины отказов.
  • Повторные продажи и апсейл не систематизированы: клиенты после оплаты «исчезают».

Решение в Битрикс24 (универсальный контур)

  • Единая воронка лидов и сделок со стандартными стадиями и конверсией: видно, на каком этапе теряются клиенты.
  • Карточка клиента и сделки с обязательными полями: история коммуникаций, документы, статусы, ответственный.
  • Автоматизация рутинных задач: напоминания, создание задач при смене статуса, уведомления о дедлайнах.
  • Контроль документов: хранение КП, договоров, актов, переписки в карточке.
  • Аналитика «из коробки»: конверсии по этапам, средний чек, выручка, причины отказов, эффективность менеджеров.

Типовая воронка отдела продаж (универсальная)

Воронка лида (до квалификации)

  1. Новый лид — попадание в CRM (форма сайта, почта, импорт, телефония).
  2. В обработке — задача «Связаться в течение 15–60 минут», фиксация первого контакта.
  3. Квалификация — задачи «Выявить потребность», «Определить бюджет/сроки», «Уточнить ЛПР».
  4. Переведён в сделку — если клиент квалифицирован; если нет — «Отклонён» с причиной.
  5. Отклонён — фиксация причины отказа (нет бюджета, неактуально, другой поставщик и т.п.) для аналитики.

Воронка сделки (после квалификации)

  1. Контакт установлен — первый разговор/переписка, зафиксированы боли и критерии выбора.
  2. КП отправлено — задача «Отправить КП», фиксация версии и даты отправки, загрузка файла в карточку.
  3. Обсуждение и возражения — задачи «Проработать возражения», «Назначить встречу/демо», фиксация аргументов.
  4. Договор/счёт — задача «Подготовить договор», «Выставить счёт», контроль согласования.
  5. Оплата — статус «Счёт выставлен», «Оплачено частично», «Оплачено полностью».
  6. Исполнение обязательств — задачи «Отгрузить товар/оказать услугу», «Подписать акт», «Проверить выполнение».
  7. Успешно реализовано — закрытие сделки, фиксация итоговой суммы, сбор отзыва.
  8. Повторная продажа / апсейл — перевод в отдельный процесс или задача «Предложить доп. услуги/товары», «Напомнить через N месяцев».
  9. Проигрыш — фиксация причины (цена, сроки, функционал, другой поставщик), добавление в отчёт по отказам.

Стандартная конфигурация Битрикс24 для отдела продаж (что настраиваем один раз)

Поля (обязательные)

  • В лиде: «Источник лида» (сайт/звонок/чат/импорт), «Канал привлечения», «Первичная потребность», «Бюджет ориентировочно», «ЛПР», «Телефон/почта», «Дата поступления».
  • В сделке: «Сумма сделки», «Валюта», «Стадия», «Ответственный», «Дата закрытия», «Причина проигрыша», «Тип клиента» (новый/повторный), «Способ оплаты», «Статус оплаты».
  • В контакте/компании: «Отрасль», «Размер компании», «Регион», «Ключевые контакты», «История сделок».

Смарт‑процессы и воронки

  • Воронка лидов (короткая, с быстрым переводом в сделку или отказом).
  • Воронка сделок (основная, с детализацией по этапам).
  • Процесс «Повторные продажи» (автоматические задачи по базе клиентов через заданные интервалы).

Чек‑листы в задачах (шаблоны)

  • Для первого контакта: «Выяснить ЛПР», «Зафиксировать потребность», «Уточнить бюджет/сроки», «Договориться о следующем шаге».
  • Для КП: «Версия КП согласована», «Файл загружен», «Отправлено клиенту», «Подтверждена доставка».
  • Для возражений: «Возражение зафиксировано», «Аргумент подобран», «Следующий шаг назначен».
  • Для закрытия: «Договор согласован», «Счёт выставлен», «Оплата получена», «Акт подписан».

Автоматизация (роботы и триггеры)

  • При создании лида → задача «Связаться в течение X минут» + уведомление менеджеру.
  • При переводе лида в сделку → задача «Выявить потребности за 24 часа».
  • При «КП отправлено» → напоминание «Уточнить статус через 3 дня».
  • За 1 день до дедлайна → уведомление менеджеру и руководителю.
  • При оплате → задача «Проверить исполнение», «Подписать акт», «Собрать отзыв».
  • При проигрыше → задача «Зафиксировать причину», «Добавить в отчёт по отказам».

Интеграции (универсальный набор опций)

  • Телефония (Манго, Zadarma, Asterisk и др.) — фиксация звонков, запись разговоров, автосоздание лидов.
  • Почта — привязка писем к карточке клиента/сделки, автоответы.
  • Формы сайта — автосоздание лида с заполнением полей.
  • Мессенджеры (WhatsApp, Telegram, VK) — история переписки в карточке, быстрые шаблоны ответов.
  • Платёжные системы / интернет‑эквайринг — статусы оплат, уведомления.
  • 1С / учётная система — синхронизация статусов, документов, остатков (если есть товар).
  • BI / отчёты — выгрузка данных для сквозной аналитики и дашбордов.

Отчётность и аналитика (что можно использовать сразу)

  • Конверсия по этапам — сколько лидов переходит из стадии в стадию, где основные потери.
  • Средний чек и выручка — по менеджерам, периодам, источникам.
  • Причины отказов — распределение по категориям, динамика по времени.
  • Эффективность менеджеров — количество лидов, закрытых сделок, конверсия, средний чек.
  • Скорость реакции — время от поступления лида до первого контакта, среднее время на этап.