Настройка Битрикс24 для инвестиционного консалтинга

Решаемые проблемы

• потеря контакта после первой встречи
• разрозненные документы по портфелю
• ручное согласование транзакций
• слабая видимость динамики для клиента
• риск упустить изменения на рынке

Как это работает в Битрикс24:

• Воронка: Лид → Квалификация → Первичная встреча → Оценка рисков → Формирование стратегии → Подписание договора → Сопровождение.
• Карточка клиента: блоки «Риск-профиль», «Инвестиционные цели», «Портфельные позиции», «Согласованные документы». Добавьте кастомные поля для ограничений по инструментам или срокам. 
• Роботы: автоматические задачи перед ежеквартальным обзором, напоминания клиенту, перевод карточки по триггерам (например, при изменении порога риска).
• Интеграции: подключени учётных или портфельных систем через API для синхронизации данных и формирования отчётов «в один клик».
• Хранилище: фиксация всех версий документов (стратегия, отчёты, договоры) с историей правок — это критично для аудита и прозрачности.