Настройка Битрикс24 для инвестиционного консалтинга
Боли: потеря контакта после первой встречи, разрозненные документы по портфелю, ручное согласование транзакций, слабая видимость динамики для клиента, риск упустить изменения на рынке.
Цена: по запросу
Как это работает в Битрикс24:
- Воронка: Лид → Квалификация → Первичная встреча → Оценка рисков → Формирование стратегии → Подписание договора → Сопровождение.
- Карточка клиента: блоки «Риск-профиль», «Инвестиционные цели», «Портфельные позиции», «Согласованные документы». Добавьте кастомные поля для ограничений по инструментам или срокам.
- Роботы: автоматические задачи перед ежеквартальным обзором, напоминания клиенту, перевод карточки по триггерам (например, при изменении порога риска).
- Интеграции: подключени учётных или портфельных систем через API для синхронизации данных и формирования отчётов «в один клик».
- Хранилище: фиксация всех версий документов (стратегия, отчёты, договоры) с историей правок — это критично для аудита и прозрачности.