Открытие счёта и банковской бизнес-карты

Открытие счёта и банковской бизнес-карты

Боли: клиент теряется на этапе выбора тарифа, возникают сложности с заполнением анкет, задержки из-за ручного обмена документами с банком, нет прозрачности статуса заявки.

Как в Битрикс24:

• Воронка: Запрос → Анализ потребностей → Подбор тарифа → Заполнение анкеты → Отправка в банк → Статус (Ожидает ответа банка / Одобрено / Отклонено) → Выдача карты / Подключение сервисов.
• Карточка заявки: все детали (потребности клиента, выбранный тариф, статус в банке, прикреплённые сканы документов, переписка с менеджером банка).
• Автоматизация: роботы могут отправлять клиенту напоминания на этапах, где есть риск «зависания» (например, «Пожалуйста, загрузите выписку за последний месяц»).
• Интеграции: подключение к API банков или платёжных систем (например, Т-Бизнес, Делобанк) для автоматического создания счетов, отслеживания статусов и даже приёма платежей прямо из CRM. 1113