Многие думают, что CRM Bitrix24 — это «коробка» для хранения контактов. На практике это готовый контур продаж: телефония, чаты, почта, задачи, документы, аналитика — всё в одном окне. Для среднего бизнеса это значит меньше переключений между сервисами, меньше потерь лидов и понятные отчёты. Ниже — как собрать такой контур и какие метрики считать.

Из чего состоит контур продаж. Прозрачность продаж, контроль сроков

• Сделки и воронки с обязательными полями.
• Телефония и чаты: история в карточке клиента.
• Задачи и контроль сроков: дедлайны, эскалации.
• Документы и КП: шаблоны, версии, статусы.
• Отчёты: воронка, конверсия, нагрузка менеджеров.

Сценарии, которые закрывают главные боли. Отчёты по менеджерам

• «Лиды теряются» → автосоздание сделок + распределение.
• «Не знаем, кто и когда ответит» → правила эскалации + уведомления.
• «Нет прозрачности» → отчёты по воронке, источникам, менеджерам.

Метрики, которые стоит отслеживать. 

• Конверсия из лида в сделку.
• Средний срок перехода по этапам.
• Процент просроченных задач.
• Доля лидов без ответственного.

С чего начать: пилот CRM на 1 отделе. Автоматизация воронки

• Выбрать 1 отдел и 3 главные проблемы.
• Настроить 1 воронку, 1 источник лидов, 1 правило распределения.
• Замерить метрики до и после.

CTA и лид‑магнит

Скачайте шаблон дашборда “Метрики продаж” (Google Sheets) и получите консультацию по настройке пилотного контура в CRM Bitrix24.